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通过帮助客户享受自己的成功,获得创造自己财务成功的能力。我们提供培训、凯发官网在线和支持,您需要做得更好。

凯发官网在线财务顾问团队成员

在 FFA,我们彻底改造了财务建议的概念,将客户及其未来提升到一个全新的水平。与大多数顾问不同,我们超越了对个人和财务生活的传统关注。我们还考虑了一个人的财务状况的另一个更重要的驱动因素——他们的职业。

 

坦帕湾地区是家。

我们很自豪能够在坦帕为我们的客户服务,建立我们的业务并养育我们的家庭。观看此视频,了解我们城市中发生的所有激动人心的新闻和发展。

当前未平仓头寸

财务顾问

财务顾问做什么:

  • 识别并安排与潜在客户的约会
  • 与导师密切合作,与客户会面以评估他们的财务需求
  • 设计、开发和实施营销计划
  • 制定定制的财务计划以解决每个客户的概述目标
  • 与客户保持牢固的关系,帮助他们随着时间的推移跟踪进度
  • 提供持续的咨询和支持

该职位的一些特点包括:

  • 本地财务规划行业经验丰富的领导者的一对一培训。
  • 全面的培训计划,包括财务规划、营销技巧、咨询销售、客户服务和监管合规
  • 无上限的收入潜力 - 顶级顾问在第一年可以赚 100,000 美元以上 - 顾问必须对他们的大部分薪酬来自他们的结果感到满意
  • 众多职业道路选择,包括高级财务顾问、合规、现场管理和企业机会。

角色的附加要求:

  • 副学士或学士学位(最好在商业或行业相关领域)
  • 获得执照的能力 * 美国公民或永久居民

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